腾讯vs阿里 令人智熄的市值战争(2)
2023-04-08 来源:文库网
根据瑞银数据，腾讯与微信已经帮助250万家企业、为2.5亿用户服务，为产业互联网业务建立超过100万服务器，与合作伙伴密切合作、改进行业解决方案。腾讯还宣布了100亿元人民币的投资计划，给中小企业建立100个SaaS解决方案。
只能说，从结果来看，腾讯产业互联网阶段性略有小成。
所有的模式本质都是to 大C的，包括庞骗和金字塔模式。To B 也好， To C 也罢，甚至 To G（政府主导，government），本质上都是To 大C，这里的大C是指 clients（用户）。当然侧重会有不同，B的用户重极致服务，C的用户重产品体验，而to G的关键是要搞懂G的用户需求到底是什么，所谓上心莫测。
无论To B/C/G， 一侧做好了，向另一侧业务延伸，逻辑是通顺的，因为本质上都是伺候好 clients，这是张磊所言的社会价值的内核。这也是腾讯一直在讲的B2B2C，甚至再加个2G也行，G就是一种另类的B。无边界本就是互联网的属性，没有基因是很lame的借口。
我一直在想，腾讯做第二个钉钉，与阿里做第二个微信，谁更难。当然有些人还有第二个困惑，为什么腾讯会既有企业微信，又有腾讯会议？有人说，这是腾讯用to C的赛马机制搞to B的在线办公，企业微信是张小龙的微信事业群，腾讯会议是汤道生的云与智慧产业事业群，打呗，谁打出来谁就去跟钉钉拼。于是一些人看到APP下载榜 “1. 钉钉 2. 企业微信3. 腾讯会议”，就痛心疾首——2和3你们是一家人呐。
许多人以此为借口说腾讯没有弄清楚to B与to C的逻辑差别。问题是在疫情期间阿里也搞了一个阿里云会议，并没人批评阿里用赛马玩钉钉。腾讯会议本就是对企业微信补充，或者说是互相补充，产品矩阵永远要胜过单一产品。
小马哥喜欢《失控》，《失控》有一块内容是讨论一个大机器的内部，或者机器群落之间，应该以什么样的形式相处，应该采取什么样的方法去推进，最终目标是找到答案（find the answer）。失控本身就是去中心化的有机体自然生长的意思。其实这与哈耶克的思想也很接近，你过度控制的结果，就是生态崩塌。
最后我觉得你也不用过分追求 To B 或 To C，别人说你没基因，你非要说我有我有我就有。能做成什么样的业务很多时候是市场赏口饭吃，哈耶克对于市场调节力量的敬畏就来于此，顺水推舟、水到渠成就对了。腾讯一直是产品型的企业，其to C最天然也最赚钱，而to B 的基础设施，顺水推舟，一步步丰满。
当然敬畏市场、发挥所长经常会被人诟病为路径依赖；但我认为你有路径还不依赖，老想要头铁破圈，也不是脑回路正常的人的思维。你所依赖的路径或许就是你的竞争壁垒——换个思路想，护城河也可以理解为是一种路径依赖。
所以有人力、财力、技术、生态、用to C 的赛马机制跑to B的业务，都没有必然的对错。至于基因论这种说法我觉得挺荒诞的，亚马逊一开始有to B基因吗，长出一个AWS来就有了。无论是to B/C/G，诞生不足一年的腾讯会议已经成为中国最多人使用的视频会议产品，深度服务于政务、金融、教育、医疗等行业和中小企业在线办公。沉迷于腾讯没有to B基因的人肯定搞不清楚为啥下面这件事会发生——
在腾讯全球数字生态大会上，腾讯会议宣布完成了一个小目标，用户数超100,000,000；腾讯会议只用了245天，成为最快突破1亿用户的视频会议产品。
3. 小结
以市值论成败，以市值论腾讯产业互联网to B的发展，都是不考虑实际情况的意淫，属于萌新萌语。
最后想再简单说几句微信。有人说微信之后再无惊艳，我认为这是对惊艳两个字期望过高。只要下面三个逻辑不怂，腾讯就值继续长期持有：
a. 微信的惊艳在于其 0 级流量入口的霸主地位，是一切移动端APP与SaaS的基建与底层；如果将微信称作惊艳，那全国就独此一家。
b. 微信用户迁移成本极高，因此在移动互联网时代将有长期护城河。这个时代什么时候会结束，目前似乎没人知道答案。
c. 投资腾讯的核心逻辑在微信，游戏常有，微信不常有；只要流量入口在，游戏就不会弱。
投资腾讯的基本盘好像很多年都一脉相承，而与小马哥所言的“没有一天不是如履薄冰”相反，持有腾讯从来就不曾困扰过我的睡眠。在一切质疑声中，无论是失控还是控制，腾讯总是在自我突破，满足多元需求。在TMT行业里，流量思维至今仍未过时；投腾讯或者跟着腾讯投，都是TMT投资一种靠谱的玩法。
作者：陈达美股投资
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来源：雪球
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只能说，从结果来看，腾讯产业互联网阶段性略有小成。
所有的模式本质都是to 大C的，包括庞骗和金字塔模式。To B 也好， To C 也罢，甚至 To G（政府主导，government），本质上都是To 大C，这里的大C是指 clients（用户）。当然侧重会有不同，B的用户重极致服务，C的用户重产品体验，而to G的关键是要搞懂G的用户需求到底是什么，所谓上心莫测。
无论To B/C/G， 一侧做好了，向另一侧业务延伸，逻辑是通顺的，因为本质上都是伺候好 clients，这是张磊所言的社会价值的内核。这也是腾讯一直在讲的B2B2C，甚至再加个2G也行，G就是一种另类的B。无边界本就是互联网的属性，没有基因是很lame的借口。
我一直在想，腾讯做第二个钉钉，与阿里做第二个微信，谁更难。当然有些人还有第二个困惑，为什么腾讯会既有企业微信，又有腾讯会议？有人说，这是腾讯用to C的赛马机制搞to B的在线办公，企业微信是张小龙的微信事业群，腾讯会议是汤道生的云与智慧产业事业群，打呗，谁打出来谁就去跟钉钉拼。于是一些人看到APP下载榜 “1. 钉钉 2. 企业微信3. 腾讯会议”，就痛心疾首——2和3你们是一家人呐。
许多人以此为借口说腾讯没有弄清楚to B与to C的逻辑差别。问题是在疫情期间阿里也搞了一个阿里云会议，并没人批评阿里用赛马玩钉钉。腾讯会议本就是对企业微信补充，或者说是互相补充，产品矩阵永远要胜过单一产品。
小马哥喜欢《失控》，《失控》有一块内容是讨论一个大机器的内部，或者机器群落之间，应该以什么样的形式相处，应该采取什么样的方法去推进，最终目标是找到答案（find the answer）。失控本身就是去中心化的有机体自然生长的意思。其实这与哈耶克的思想也很接近，你过度控制的结果，就是生态崩塌。
最后我觉得你也不用过分追求 To B 或 To C，别人说你没基因，你非要说我有我有我就有。能做成什么样的业务很多时候是市场赏口饭吃，哈耶克对于市场调节力量的敬畏就来于此，顺水推舟、水到渠成就对了。腾讯一直是产品型的企业，其to C最天然也最赚钱，而to B 的基础设施，顺水推舟，一步步丰满。
当然敬畏市场、发挥所长经常会被人诟病为路径依赖；但我认为你有路径还不依赖，老想要头铁破圈，也不是脑回路正常的人的思维。你所依赖的路径或许就是你的竞争壁垒——换个思路想，护城河也可以理解为是一种路径依赖。
所以有人力、财力、技术、生态、用to C 的赛马机制跑to B的业务，都没有必然的对错。至于基因论这种说法我觉得挺荒诞的，亚马逊一开始有to B基因吗，长出一个AWS来就有了。无论是to B/C/G，诞生不足一年的腾讯会议已经成为中国最多人使用的视频会议产品，深度服务于政务、金融、教育、医疗等行业和中小企业在线办公。沉迷于腾讯没有to B基因的人肯定搞不清楚为啥下面这件事会发生——
在腾讯全球数字生态大会上，腾讯会议宣布完成了一个小目标，用户数超100,000,000；腾讯会议只用了245天，成为最快突破1亿用户的视频会议产品。
3. 小结
以市值论成败，以市值论腾讯产业互联网to B的发展，都是不考虑实际情况的意淫，属于萌新萌语。
最后想再简单说几句微信。有人说微信之后再无惊艳，我认为这是对惊艳两个字期望过高。只要下面三个逻辑不怂，腾讯就值继续长期持有：
a. 微信的惊艳在于其 0 级流量入口的霸主地位，是一切移动端APP与SaaS的基建与底层；如果将微信称作惊艳，那全国就独此一家。
b. 微信用户迁移成本极高，因此在移动互联网时代将有长期护城河。这个时代什么时候会结束，目前似乎没人知道答案。
c. 投资腾讯的核心逻辑在微信，游戏常有，微信不常有；只要流量入口在，游戏就不会弱。
投资腾讯的基本盘好像很多年都一脉相承，而与小马哥所言的“没有一天不是如履薄冰”相反，持有腾讯从来就不曾困扰过我的睡眠。在一切质疑声中，无论是失控还是控制，腾讯总是在自我突破，满足多元需求。在TMT行业里，流量思维至今仍未过时；投腾讯或者跟着腾讯投，都是TMT投资一种靠谱的玩法。
作者：陈达美股投资
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